Claé und Bruô sind Geheimagent*innen aus zwei verfeindeten Königreichen in einer von Riesen kontrollierten Welt. Im verzauberten Wald treffen sie aufeinander, streiten und merken nach und nach, dass sie eigentlich auf gemeinsamer Mission sind. Denn nur zusammen können sie die Perlimps finden, geheimnisvolle Kreaturen, die den Weg zum Frieden wissen. Dafür müssen die beiden ihre Differenzen überwinden und ihre Kräfte bündeln. Der brasilianische Animationsfilm erzählt kindgerecht von Freund*innenschaft, Krieg und Frieden, Umweltschutz und der Verantwortung für die Zukunft unserer Welt.

Die farbenprächtige Bildgestaltung, die Soundcollage, die ausdrucksstarke Synchronisation und die besondere Stimmung des Films machen ihn zu einem immersiven Erlebnis. Der Film behandelt eine Reihe von Themen und die Zuschauer*innen werden je nach eigenen Erfahrungen und Interessen verschiedene Schwerpunkte finden. Im Zentrum des Film steht die Freundschaft der beiden Protagonist*innen. Ihre Beziehung vollzieht im Laufe der Geschichte eine starke Entwicklung und ihr Verhältnis muss immer wieder von beiden neu ausgelotet werden. Philosophische Fragen sind eng damit verknüpft: Was ist Freundschaft? Was ist gut und was ist böse und was gibt es dazwischen? Am Beispiel des Konflikts zwischen den beiden Königreichen sind die Themen Krieg und Umweltschutz zentrale Themen. Was passiert, wenn wir weiter Kriege führen und Wälder zerstören? Welche Verantwortung tragen wir für die Welt, in der wir leben? Ferner werden im Film Themen wie Rassismus, Diskriminierung und der Umgang mit Minderheiten verhandelt.