Tilla gibt den Ton an. Dann kommt Anne neu in die Klasse und sofort knallt’s: Feindseligkeit auf den ersten Blick. Anne malt gern und hat lauter Einsen im Zeugnis – ganz anders also als Tilla. Die hetzt die ganze Klasse gegen Anne auf und die Situation spitzt sich immer weiter zu. Doch in einer zufälligen Notsituation müssen die beiden plötzlich zusammenhalten und mal ehrlich miteinander reden. Langsam entspinnt sich der Gedanke an eine mögliche Freundschaft. Ein Film über Rivalität und Mobbing in der Grundschule, mit einem mutmachenden und lehrreichen Happy-End.