Totone hängt mit seinen Freunden in den Feldern rum, betrinkt sich auf Dorffesten, prügelt sich, tanzt und knutscht. Und manchmal hilft er seinem Vater bei der Käseherstellung, die eine Haupteinnahmequelle für die ganze Region ist. Als der Vater plötzlich verunglückt, muss Totone den Lebensunterhalt für sich und seine achtjährige Schwester alleine sicherstellen. Er hört von einem Käsewettbewerb, bei dem ein Preisgeld von 30.000 Euro winkt. Mit Comté aus der Käserei seines Vater will er gewinnen. Das gelingt aber nur mit der Milch der benachbarten Molkerei, wo auch Marie-Louise wohnt, auf die er schon länger ein Auge geworfen hat. Die beiden verlieben sich und als Marie-Louise bemerkt, dass er ihre Milch stiehlt, ist sie stinksauer.

Totones vergleichsweise unbeschwerter Alltag endet abrupt und wir erleben ihn bei der Herausforderung, plötzlich ein erwachsenes Leben führen zu müssen. Das rauhe Umfeld löst zunächst Hoffnungslosigkeit in ihm aus, motiviert ihn aber im nächsten Schritt, seine Zukunft doch selbst in die Hand zu nehmen. Der Coming-Of-Age-Film, an manchen Stellen Komödie und an manchen Sozialdrama, erzählt eine spannende Geschichte mit vielen Wendungen. Atmosphärische Musik unterstreicht die ambivalenten Gefühle Totones zwischen kriminellen Plänen und der ersten Verliebtheit in einem zwischenmenschlich rauen Umfeld. Das trotzdem sehr zarte Porträt eines jungen Landwirten wird von atmosphärischen Kamerabildern unterstrichen.